天使亚茨拉斐尔（麦克·辛饰）和恶魔克劳利（大卫·田纳特饰）在伦敦Soho区过着平静的生活，这时，一个不期而至的信使带来了一个惊天秘密。

亚茨拉斐尔（迈克尔·辛MichaelSheen饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特DavidTennant说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。　　克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。

如今已成为至高大天使的亚茨拉斐尔（麦克·辛饰）在第二次降临的计划正朝着出人意料却又危险的方向发展之际，寻求克劳利（大卫·田纳特饰）的帮助。天使与恶魔能否在一切为时已晚之前，弥合他们之间的分歧？