自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……

这是一部极富时代意义的影片。1960年日本人民反抗美国“日美安全保障条约”的斗争正是如火如荼的时候，全国上下以学生、工人为代表展开大规模示威游行，并遭到政府的暴力压制。而此时的日本社会虽然也受到一定的冲击和破坏，但群众规模巨大的示威游行还没有爆发出更为强烈的力量。影片以大阪贫民街釜崎为舞台，描写了流氓团伙中狐朋狗党之间相互争吵与武斗的事件。片中所描写的暴力破坏事件，是一种突发的偶然事件，但其中的情绪却直指当时的社会运动局势。在这一点上，曾经领导过学生运动的大岛渚，显示出一个时刻关注社会的艺术家在作品中对时局的启发性和预见性的见解。同时，影片就在釜崎实地拍摄，具有某种纪录片意义，也是一种很能激发观众情绪的手段。　　　　大岛渚在影片中还营造出一种悲观沉痛的氛围，给这种颠覆性暴力举动蒙上一层伤感的阴影，这显然出自导演自己学运被压制的沉痛回忆和对当时社会运动的悲观瞻视。　　　　不管影片所提出的暴力破坏宣言是否能被群众接受，这种理论和号召是否能正确指引当时的社会运动，大岛渚的影片还是由于强烈的时效性和尖锐的观点，吸引了大量观众，并对人们认识、了解时局产生了一定的影响。总之，这是一部观众反应强烈的影片。

新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍饰）在饭店遭杀手（三池崇史饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。　　石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（有森也实饰）一家夜店，然二人发生误会，石松枪伤泽田，犯下黑社会的大忌，从此开始了黑暗的毁灭之路……