故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞饰）。　　音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。

马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心的说教和展现自己的手段，狐妖也安然的离开宅子。马师傅发现贾公子所在的青楼要怨气缠身，后来马师傅在牛探长的带领下，进入青楼，将贾公子从镜妖的世界里面救出来。和贾公子有仇恨的另一位公子，邀请邪道陈一封来，用纸人法术拘贾公子的魂魄，正好被马师傅发现，马师傅等人，找到邪道，一场大战，邪道陈一封灰飞烟灭。原来这一切都是导演包子写的剧本，剧本由包子讲给许总听。