故事发生在明朝，自强（陈志朋饰）和自敏（吴奇隆饰）是情同手足的兄弟，他们的父亲受奸人所害命丧黄泉，两人亦被冷酷杀手追杀，就此踏上逃亡旅途。自强来到碎心谷，遇见了善良的万里云（顾冠忠饰）和花舞影（朱宝意饰），被收为义子。自敏则遇见了拥有神奇能力的茜茜公主（张惠芬饰），两人成为了好友。　　魔教教主花弄月（阮虔芷饰）发现了自强和自敏的行踪，自强被抓，受花弄月蛊惑被控制了心智成为傀儡，而逃过一劫的自敏找到了花舞影，并拜万里云为师，练就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死，于是派出了傀儡自强，想要制造两兄弟自相残杀的局面。

八路军儿童团长小龙，是一个机智勇敢的小八路，经常带领团员们假扮“鬼”来与敌人周旋，日军少佐派来的汉奸周三保，假扮成村民，对根据地进行侦查，儿童团员铁蛋被蒙蔽，将汉奸带到了根据地，多亏小龙识破了汉奸的把戏，经过一系列斗争，最终取得了阶段性的胜利！

九十年代初，北京亚运会前夕。学杂技的金宝光（张京饰）发现爷爷（李纬饰）给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看，不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼，韦光赶来对山山进行安慰，通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉（冯奇饰）从台湾赶来，由于师弟没有子嗣，爷爷将长子炳辉（张驯导饰）过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤（刘姣姣饰）一同到饲养室看山山，家中大人们见山山和孩子们相处和睦，便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台，此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡，不仅大放悲声，决意留铁汉不要离开......