时间是天保十一年（1840年）。在因大饥荒而人心涣散的世界里，鬼变成了人的样子，戏弄着人。远离江户街道的山间村落葛野。在这个村落里，住着一个叫甚太和铃音的兄妹。小时候，因为某个理由来到葛野的两个外地人，被大家接受，过着和睦的日子。村落里有被称为“什么时候来的公主”的巫女，成长了的甚太担任巫女的护卫角色。然后有一天，甚太在讨伐鬼的森林里，遇到了讲述遥远未来的不可思议的鬼——作为巫女的护卫角色与死相邻的甚太，一边担心自己的身体，一边开朗地送出哥哥的铃音，作为巫女“什么时候来的姬”履行职责中，被鬼瞄准生命的白夜。三人命运的齿轮重叠，然后疯狂的时候。人与鬼，长期卷入时代的大祸降临。从江户到平成。和风大河幻想描绘了一个鬼人的故事，他一边不断地问着挥刀的意义，一边在一百七十年的漫长时光中旅行。

少女椿（松井良彦配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。　　马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。