本片讲述了发生在上世纪90年代初东北的一段爱情故事。年轻气盛的私营小巴司机徐铁爱上了家境优渥的舞蹈演员陈丽莎，因为现实差距，二人的关系遭到丽莎母亲的强烈反对。为了赚钱，徐铁答应帮助老板二条接货，而陷入险境。默默暗恋徐铁的蚊子为救徐铁而牺牲，让徐铁悔恨不已，而陈丽莎却在现实面前放弃了徐铁。因年少无知而犯错，付出了代价的徐铁终于成长，醒悟真爱原来在身边的故事。

二十世纪90年代末的哈尔滨，小青年于铁在替人收债时与借贷人的女儿金佳丽一见钟情。于铁通过自己的善良、爱与执着，打开了金佳丽封闭的内心。在两人即将携手奔赴幸福之时，突如其来的意外，打断了于铁所有的计划。

二十世纪90年代末的哈尔滨，小青年于铁在替人收债时与借贷人的女儿金佳丽一见钟情。于铁通过自己的善良、爱与执着，打开了金佳丽封闭的内心。在两人即将携手奔赴幸福之时，突如其来的意外，打断了于铁所有的计划

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。