谷口（田口智朗饰）和妻子（叶冈伸饰）有个儿子，他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中充满了杀意。之后，被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验，大批的光头仔在那里生产。　　谷口被该组织的统治者（冢本晋也饰）改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体，并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现，他和统治者竟然是亲兄弟，一场命中注定的对决随之开始。

长久以来，剧作家大卫（约翰·库萨克JohnCusack饰）都过着郁郁不得志的生活，艺术家特有的清高让他对如今腐败混乱的话剧界充满了失望之情。为了讨好情妇奥利芙（詹妮弗·提莉JenniferTilly饰），黑帮大佬看中了名不见经传的大卫的剧本想要投资，作为前提条件，大卫必须让奥利芙饰演主角。虽然奥利芙唠叨的个性和蹩脚的演技让大卫深感抓狂，但在利益面前，他痛苦的屈服了。就这样，一个奇怪的剧组诞生了。　　剧本的漏洞，女演员们之间的矛盾，男主演日益肥胖的身材都让大卫感到绝望，但令他惊奇的是，一直监视着奥利芙的保镖契奇（查兹·帕尔明特瑞ChazzPalminteri饰）在无意中展现了过人的编剧才能。在契奇的帮助下，被改写的剧本居然获得了盛大的成功，与此同时，契奇对由自己操刀的剧本展现出的病态执着和剧组里混乱的男女关系让大卫陷入了另一个困境……