五岁的泽泽（JoãoGuilhermedeÁvila饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌JosédeAbreu饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
故事发生在二十世纪五十年代的安达卢西亚，此时的安达卢西亚正处在弗朗哥的铁腕统治之下。一场意外中，恩里克（伊班·加拉特IbanGarate饰）邂逅了名为卡门（布兰卡·苏亚雷兹BlancaSuárez饰）的女孩，两个很快就双双坠入了情网。在卡门的帮助下，恩里克在当地政府部门里找到了一份工作，然而，每天的所见所闻让他对政府越来越不满，最终，他辞职转而加入了反叛军。 让恩里克没有想到的是，自己朝夕相处的女友卡门，竟然是反叛军的头领，这让他更加无法自拔的被她深深吸引。在一次解救行动中，两人就下了一个男孩，这个男孩让他们成为了众矢之的。
