1932年江西苏区，国民党对苏区的围困造成物资的极度匮乏，红军为冲破敌人的封锁，在赣县成立了红军海关和贸易局，这成了苏区财政的重要支柱。国民党大特务柯泽，为绞杀苏区经济制定了“铁阵”计划，一夜之间，抓捕了和红军有钨砂贸易来往的商行老板，摧毁了和红军贸易的联...

野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……