美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。

安吉拉抓住了机会，在经历了两次杀人洗礼后。她又回来了。在曾经的杀人野营旧址。又开始了新的联谊活动。　　这一次，活动组织者将不同社会阶层的人组织在一起。拥有了全新身份的安吉拉。又将开始更疯狂的计划

人过中年的北泽太郎（丰川悦司饰）在某报社担任校对工作，虽然他另有诗人的身份，但是迄今为止作品寥寥，在圈子内排名靠后，长久以来更是感到灵感枯竭，下笔踌躇。北泽拿着微薄的薪水，与续弦的妻子治子（富田靖子饰）和一双儿女过着平凡的生活。因工作的关系，他与诗人三村贵一（松重丰饰）的妻子明子（铃木京香饰）建立了联系。三村是战后荒地派诗人中的佼佼者，他私生活放荡无度，对北泽的评价也十分不堪。交往中，北泽知晓了明子胸中的诸多苦楚，于是不知不觉恋上了眼前这位女子。一段不伦之恋，惹出几多是非…… 本片根据ねじめ正一的原作改编。©豆瓣