东晋初年（317—420年），清官遭陷害，黄初平冒险呈送“万民折”。为受害清官胡咏江大人解救家人。此时得罪当地贪官刘知县和恶霸张百万，两恶人仗朝中有人，设毒计陷害黄初平。黄初平智慧超人，抨击邪恶势力，用善行感动乡民，带领百姓战胜自然灾害，扬善惩恶，除暴安良，为百姓治病救灾，得到百姓们的拥护爱戴。

蓬莱仙馆英勇少年赤松阴错阳差被师傅吕逸惩罚，离开松山云游四海。返乡途中赤松意外的发现了魔教阴谋而遭到该组织的迫害。魔教大肆扰民惑众、散播谣言，同时派出四大怪兽“风、火、雷、电”鱼肉百姓。赤松几经磨难联合刁蛮公主与大将军共同宣战魔教。三人协力最终铲除魔教，保护了家园，百姓得以安居乐业……