哈尼夫帶著妻小和幾個好友，打算回到幼時成長的孤兒院，探望年事已高、身體孱弱的看護班迪先生。當一行人抵達孤兒院後情況卻急轉直下，恐怖駭人的超自然事件接連襲來，本該溫馨的重逢場合一夜之間化為人間煉獄，揭露一段不為人知的黑暗過往⋯

许洛（狄龙饰）和未婚妻王菊英（李丽丽饰）交往多年，彼此之间感情十分要好，终于，两人决定步入婚姻的殿堂，然而，就在婚礼的当天，许洛竟然抛弃了王菊英，和名叫罗茵（恬妮饰）的寡妇走到了一起。原来，罗茵一直苦苦单恋着许洛，无奈流水无情，于是，罗茵找到了一位邪恶的降头师（谷峰饰），让降头师在许洛身上施法。　　王菊英在偶然之中知道了事件的真相，并且震惊得知自己已经被下了致命的“死降”，愤怒的她找到了另一位降头师，想要和罗茵对抗。与此同时，罗茵的前男友梁家杰（罗烈饰）亦加入了战局之中想要夺回自己的爱人，一场混战即将拉开序幕。

重案组探员乐民（郑浩南饰）赴泰国办案时结识流落风尘的钢管舞女郎阿丽（腾子萱饰），两人迅速打得火热，乐民应承即日返来找她，却一直没有兑现承诺。一晃三年，发生警员被杀命案，警方锁定头号通缉犯林超（李德龄饰），与此同时，乐民儿子离奇遇害，妻子嘉碧（邵美琪饰）被吓得魂飞魄散，后又奇异症状缠身。腹背受敌的乐民与资深警探琛哥（林雪饰）共同办案，经验丰富的琛哥怀疑一切是乐民在泰国欠下的桃花债种下的恶果，导致妻儿被人下了“降头”，乐民将信将疑之下，听琛哥指引找法师做法解决，不曾想这让他的困境和林超案又有了关联……

青年医生（林伟图）发现所有身患怪病的病人均是中了降头，但好友（狄龙）不信妖邪之说，其妻（恬妮）更以身相试，却被施以「死降」，如果无法破解，二十四小时后便会身亡……本片由科幻小说大师倪匡执笔编剧，资深导演何梦华执导。狄龙一改古装侠士形象，首次演出时装恐怖片，更是难得一见。

WhilstgrowingupinruralThailand,ayoungorphangirlistaughtthewaysofmagicbyhergrandmot...