高中时的乐队组合一号国道成员，同时也是好友的浩彬丶敏宇丶秉泰丶英民。与年少时不同，长大成人后的他们，现在的生活变得沉闷无趣。最终决定放弃音乐的敏宇，决心最后一次实现年少时想要站在音乐庆典舞台上的梦想。做了10年无名演员的浩彬，因为初恋的伤害而得了失语症的英民，想要做乐队的秉泰，还有毛驴小壮一起，开始了一号国道最后一次街头表演旅行。从全罗南道木浦开始，到举行音乐庆典的京畿道加平为止，四个人做了要走路去的盲目决定，他们的旅途到底会如何...

故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他

讲述了民国时期在狂野西部人性厮杀的环境中，几路不明身份的人为抢夺税金马车占据了一个客栈，客栈女主人和伙计为了生存奋力反抗保护自己客栈的故事。