西哈诺（杰拉尔•德帕迪约GérardDepardieu饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮•波诺什AnneBrochet饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后准备表明情愫之时，罗克珊却告诉他自己爱上了英俊的新兵克里斯蒂（文森特•佩雷斯VincentPerez饰），并嘱咐在同一兵队的西哈诺保护他。克里斯蒂也喜欢着罗克珊，西哈诺便将自己对罗克珊的爱慕付诸笔端以克里斯蒂之名送达罗克珊之手，并且巧妙地安排了两人的婚姻。谁知早就对罗克珊心怀不轨的军官见此情景愤恨难忍，将克里斯蒂调去了阿拉斯作战……

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者YukonCornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。

俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合，第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事，第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係，第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家，追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演，七十年代解封，動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU.娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀，包羅蘇俄文學、音樂和政治，融會多種動畫技藝。其氣魄之大，嘲諷之強，無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。

动画片《铁鼻子》中，铁鼻子就好比《西游记》中的孙悟空，国王拉尔夫就好比唐僧，铁鼻子一直忠心耿耿的保护国王，一次次将国王解脱于危难之中。一直觊觎哥哥王位的小兄弟绞尽脑汁要谋害哥哥，为达到目的，不择手段，一个好汉三个帮，关键时刻铁鼻子，伯恩和山羊角总能扭转局势，化险为夷；除了保护国王外，铁鼻子还走了桃花运，公主卡普里西娅相当的爱慕铁鼻子，不过被施了魔法的迷人王子又一心迷恋着美丽的公主，他们之间又会发生什么故事呢……